老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇，以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。 只有一位年轻女子例外，她同样穿着黄色雨衣，也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合，结伴离开了酒吧。 开放，脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子，即个性，偏好的象征物。
1968年奥斯卡(美国电影学院奖)最佳动画短片。